Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Quelles sont vos futures missions ? - Participer au développement de l'offre, identifier de nouveaux clients - Accompagnement des clients existants - Analyse et évaluation de leurs besoins en accord avec leur régime social pour leur apporter un conseil personnalisé - Rédaction et mise en oeuvre de contrats - Veille réglementaire, juridique et fiscale sur le secteur bancaire - Développement d'une expertise portée sur le conseil patrimonial (produits financiers, d'assurance et de prévoyance) Type de Job : Temps plein Qu'est-ce qui fera votre réussite ? - Vos capacités d'analyse et rédactionnelles - Vos qualités relationnelles et commerciales - Votre expertise technique sur les volets financiers, fiscaux et juridiques - Votre connaissance du secteur bancaire - Vous disposez déjà de plus de 3 ans d'expérience à un poste similaire Encore quelques questions avant de postuler ? - Forfait jour pu modulation sur 35H semaine annualisées RTT - Fixe selon expérience avantages (tickets restaurant, primes non-contractuelles) - Télétravail 1 à 2 j/semaine Postulez, votre candidature sera étudiée en toute confidentialité Expérience Requise : 2-5 ans Niveau d'Étude : BAC3 Winsearch recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F (CDI) pour un groupe d'envergure nationale qui intervient dans le secteur du conseil aux entreprises et particuliers. - Des valeurs qui devraient vous parler : bienveillance, respect, engagement et plaisir - Une vision : allier relations humaines et évolutions numériques au service des entreprises - Des locaux neufs et modernes ; de l'accompagnement et des formations pour favoriser votre évolution

Location: Haute-Loire, FR

Posted Date: 3/11/2025