Addett di filiale Consulente Finanziario, Cervignano del Friuli

Social network you want to login/join with: Client: Manpower Location: Job Category: Finance EU work permit required: Yes Job Reference: Job Views: 4 Posted: 21.02.2025 Expiry Date: 07.04.2025 Job Description: Manpower Professional, branch specializzata nella ricerca di profili Professional, Experienced & New Manager, per importante gruppo bancario cliente siamo alla ricerca di un/una: ADDETT DI FILIALE CONSULENTE FINANZA Principali attività: In materia di attività commerciale e assistenza alla clientela: gestisce la relazione commerciale con i clienti a lui portafogliati, presidiando la coerenza dell'offerta, tipologia di prodotti/servizi e profilo di rischio del cliente e valorizzando il portafoglio prodotti/servizi a disposizione; svolge attività di supporto telefonico alla clientela; assiste la clientela nella compilazione della modulistica in uso; cura l'apertura e la chiusura dei rapporti, eventualmente disposta dal responsabile; provvede alla chiusura dei rapporti su autorizzazione del Responsabile di Filiale; cura l'attivazione del servizio virtual banking; presta adeguata assistenza alla clientela; provvede a segnalare al responsabile di Filiale gravi criticità o interessanti possibilità di sviluppo dei clienti per gli interventi necessari. In materia di prestazione di servizi di investimento: provvede a classificare la clientela e a fornire alla medesima l’informativa precontrattuale; provvede ad acquisire dalla clientela le informazioni (questionario MiFID) e alla successiva profilazione; provvede a far sottoscrivere il contratto per la prestazione dei servizi d’investimento; svolge per quanto di competenza, gli adempimenti connessi al deposito a custodia e/o amministrazione di titoli; provvede ad informare il cliente, compatibilmente ai suoi obiettivi di investimento, alla sua propensione al rischio, alla sua esperienza finanziaria ed alle conoscenze possedute, dell’adeguatezza/appropriatezza delle diverse operazioni; offre il servizio di consulenza nel rispetto dei termini contrattualizzati; provvede a trasmettere gli ordini della clientela; cura la puntuale compilazione ed archiviazione della modulistica e degli ordini; In materia di Intermediazione Assicurativa: sviluppa la clientela sulla base degli indirizzi e degli obiettivi (di breve e medio periodo); esegue l’attività di collocamento e di distribuzione di prodotti assicurativi standardizzati nell’ambito della filiale; offre il servizio di consulenza nel rispetto dei termini contrattualizzati; garantisce la correttezza del perfezionamento della documentazione precontrattuale e contrattuale, sottoscritta dal contraente; predispone i preventivi RC Auto, con assistenza dell’Ufficio Finanza Proprietà e Back Office Titoli e Bancassicurazione; predispone i preventivi dei diversi prodotti assicurativi con il supporto degli Specialisti Assicurativi Protection; svolge la formazione IVASS assegnata nei tempi previsti per la prima formazione, per il mantenimento della qualifica IVASS e per l’abilitazione al collocamento dei singoli prodotti; raccoglie la documentazione dei sinistri della clientela e li registra sui relativi portali per la successiva analisi da parte delle compagnie; consegna al cliente le quietanze di rinnovo polizze con contestuale firma e consenso al rinnovo; gestisce annullamenti, sospensioni e disdette con il supporto dell’Ufficio Finanza Proprietà e Back Office Titoli e Bancassicurazione anche per la registrazione informatica delle pratiche e la successiva archiviazione; intercetta i quesiti ricorrenti della clientela contribuendo al miglioramento dell’offerta commerciale dedicata a quel bacino d’utenza; condivide col proprio referente di filiale le informazioni utili alla profilatura specifica della clientela di riferimento. Si richiede: La posizione richiede: buona conoscenza del pacchetto Windows Office e preferibile conoscenza della lingua inglese. Laurea in ambito economico/bancario/giuridico. Conoscenza approfondita dei principali strumenti finanziari (fondi comuni, obbligazioni, azioni, piani di risparmio, assicurazioni). Capacità di analizzare il profilo finanziario del cliente e di consigliare prodotti adeguati, tenendo conto delle normative di rischio e delle caratteristiche del cliente. Familiarità con i software di gestione finanziaria e di analisi portafoglio. Conoscenza delle normative bancarie e fiscali relative ai servizi di investimento ed ai prodotti assicurativi. Luogo di lavoro: vicinanze Cervignano del Friuli (UD) Si offre: assunzione diretta presso l’azienda cliente. Inquadramento: contratto full-time, l’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati in relazione all’esperienza pregressa. Sarà riconosciuto il buono pasto di 8 euro. J-18808-Ljbffr

Location: cervignano-del-friuli, IT

Posted Date: 2/26/2025