OpenSourcing
Expert en gestion de patrimoine (H/F) - France
Job Location
Rouen, France
Job Description
Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.
Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :
Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...)
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet
Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...)
Location: Rouen, FR
Posted Date: 11/27/2024
Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :
Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...)
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet
Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...)
Location: Rouen, FR
Posted Date: 11/27/2024
Contact Information
| Contact | Human Resources OpenSourcing |
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